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空头氛围浓厚 菜油 菜粕破位下跌

植物提取物2021-02-04 来源:瑞达期货共42次浏览

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2105合约-1.55%,期价最高报2808元/吨,最低报2763元/吨,收盘价报2788元/吨;成交量1005903手,持仓量383679手,-7811手;RM5-9月价差-3元/吨。菜油2105合约-2.40%,期价最高报9615元/吨,最低价9408元/吨,收盘报9445元/吨;成交量375991手,持仓量151799手,+992手;OI5-9合约价差+514元/吨。  

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报10058元/吨,-270元/吨,菜粕现货报2700元/吨,-48元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报1400张,当日0张,有效预报1000张;菜粕仓单报3388张,当日0张,有效预报0张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报132057手,+1378手,前二十名空头持仓报139831手,-229手,多头增仓,空头减仓,净空持仓为7774手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报264344手,-7697手,前二十名空头持仓报334914手,-20631手,多空均减仓,净空持仓为70570手。  

  消息面:洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货周二收跌,受芝加哥交易所(CBOT)大豆和豆油期货下跌给油菜籽带来外溢压力,同时加元走强也施压于期价。截至收盘,3月期约下挫10.20加元,报收705.30加元/吨,5月期约下挫0.80加元,报收678.00加元/吨。

  总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面,大豆进口成本高企,及菜籽进口量不大,菜籽油厂压榨量维持低位,或继续支撑菜粕市场,但是南美天气改善,加快巴西大豆收获进度,叠加出口不佳,昨晚美豆回落,拖累国内粕类价格。大豆供应充裕,压榨利润尚可,油厂压榨量继续回升,根据天下粮仓数据显示,截至1月29日,两广及福建地区菜粕库存增加至4.45万吨,较上周4.2万吨增加0.25万吨,增幅5.95%,打压粕价回落,同时,目前处于春节前畜禽集中出栏阶段,及水产养殖基本停滞,需求不佳,菜粕成交清淡,加上年底前资金也有回笼需求,拖累菜粕价格。预计短线菜粕价格或将震荡整理为主。从盘面上看,菜粕2105合约目前仍处于调整态势,RM2105合约盘中顺势参与。

  菜油方面:南美天气改善,加快巴西大豆收获进度,叠加出口不佳,昨晚美豆回落,拖累国内油脂价格下跌。ITS公布的数据显示马来西亚1月棕榈油产品出口量环比减少37.2%,印度调增毛棕榈油进口关税,削弱产地棕油出口竞争力,春节在即,资金持续撤离,均对油脂盘面施压,同时,由于原料充裕及大豆现货榨利尚令上周油厂压榨量增至215万吨周比再增2%,及菜油和豆油、棕榈油价差较大,影响菜油消费量,加上年关将至,食用油节前备货也已近尾声,菜油库存增至16.8万吨,继续打压菜油现货走势。但在洪涝及疫情对产量的影响下,市场预期马棕库存重建节奏将有所放缓,提振国内油脂上涨,同时,豆油和棕榈油库存也保持低位,国内油脂供应量较小,出货并无压力,及1、2月份巴西大豆装运有延迟现象,美豆保持高位运行,盘面榨利仍为负,预计油脂行情回调空间也不会太大。菜油2105合约目前仍处于调整态势,盘中顺势参与。

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