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生意社:8月钴价震荡下跌 后市或止跌反弹
2023-09-01 15:18:32 来源:生意社

8月钴价震荡下跌

据生意社商品行情分析系统:截止8月31日,钴价249200元/吨,较8月1日钴价285300元/吨下跌,跌幅12.65%。钴原料到港量减少,钴市供给减少,新能源汽车销量下降,手机销量下滑,钴市需求下降,钴市供需双弱,8月钴价震荡下跌。

钴原料进口量下降

据海关网最新数据显示,2023年7月中国钴原料进口总量0.67万吨金属吨,环比减少24%,同比减少33%。2023年1-7月中国钴原料进口总量6.35万吨金属吨,同比增加39%。5月南非遭受飓风和暴雨影响,南非运力紧张,钴原料整体发运有所延后,多7-8月集中到港,6月到港量有所减少,7月钴原料到港量大幅减少,8月钴原料到港量有所回暖,但总体仍同比减少。7月中国钴原料进口量同环比双双减少,钴市供给减少。

洛阳钼业在2023年上半年度业绩说明会上披露的财报数据显示,KFM钴金属上半年的产量为9264吨。第一季度,KFM产钴102吨。KFM项目年均设计产能为3万吨钴金属。2023年,KFM产量指引为2.4-3万吨钴。洛阳钼业第二季度钴金属产量大幅上涨,随着KFM项目稳定投产,下半年洛阳钼业钴金属产量预期上涨,后市钴市供给预期大涨。

钴市需求下降

据中国汽车工业协会发布数据显示,7月,我国新能源汽车销量78万辆,同比增长31.6%,环比下降3.23%。7月为传统车市淡季,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均有所下滑。新能源汽车和汽车出口延续良好发展态势,但销量较6月环比小幅下滑。新能源汽车销量下滑,钴市需求下滑。

据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,产量方面,7月,我国动力电池产量共计61.0GWh,同比增长28.9%,环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh,同比增长17.2%,环比增长15.2%;装车量方面,7月,我国动力电池装车量32.2GWh,同比增长33.3%,环比下降2.0%。其中三元电池装车量10.6GWh,同比增长7.4%,环比增长4.8%。7月三元电池产量及装车量均同环比出现不同幅度的上涨,且三元电池涨幅明显高于动力电池产量及装车量涨幅,三元电池需求回暖,三元电池对钴需求支撑仍存。

据中国信通院发布数据显示,2023年6月,国内市场手机出货量2214.9万部,同比下降20.9%,2023年1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.30亿部,同比下降4.8%。国内出货量下降,钴市需求下滑。

据Canalys发布的研究报告显示,2023年第二季度,东南亚智能手机市场出货量同比下跌15%至2090万部,创下2014年以来的新低。2023年第一季度全球智能手机出货量约为2698亿部,同比下降13%;第二季度,全球智能手机出货量约为2582亿部,同比下降10%。全球手机出货量下降,但第二季度出货量降速放缓,后市手机市场回暖预期加强。

据IDC公布的报告显示,预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部,同比下降4.7%,创下十年来新低,IDC虽然下调了2023年智能手机出货量,不过预测2024年会出现复苏,实现同比增长4.5%。国家政策出台刺激电子产品消费,2023年上半年智能手机市场“严寒”的态势有所好转,多家手机厂商调高了出货量目标。“手机市场回暖”的舆论逐渐发酵,后市手机市场或“驱寒回暖”。

综述及展望

生意社数据分析师白家新认为,8月钴市供需双弱,钴价大幅下跌。但随着钴价跌破25万元大关,金属钴价触及成本线,钴冶炼厂家挺价意愿加强,钴价下跌空间有限。供给方面,洛阳钼业钴金属企业产量预期大增,受南非运力影响减少的钴原料到港量预期恢复,钴市供给大增;需求方面,随着传统旺季来临,新能源汽车销售预期回暖,三元电池装车量同环比上涨,政策利好刺激手机市场消费,钴市需求预期增长。综合来说,后市钴市供需预期双增,成本支撑下,钴价或触底反弹。

相关的上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)。

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