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生意社:2023年上半年焦炭市场累计提降12轮
2023-07-06 21:02:16 来源:生意社

从2019-2023年焦炭价格年度对比图可以看出2023年上半年焦炭市场跌跌不休,历经12轮提降后,目前焦炭价格在1754元/吨,已跌至近五年同期低位。

  

从生意社焦炭月K柱图来看,2022年7月至2023年6月焦炭市场跌多涨少,上行月份3个月,下行月份7个月,保持平稳2个月,其中2023年4个月下跌,最高跌幅在5月下跌17.84%,2个月价格保持平稳。

注:商品价格K柱图,运用价格走势K线的理念,以柱状图形式,反映每周或者每月的价格涨跌变化,投资者可以根据K柱图的变化,来进行买卖投资。红色表示:上涨;绿色表示:下跌;K柱高度表示:涨跌幅度。

  

2023年1-6月焦炭市场连续下跌 累计跌34.6%

2023年上半年焦炭市场年初2轮提降落地后,连续2个半月价格保持平稳运行,在进入4月后连续下跌10轮,截止发稿2023年上半年焦炭市场累计提降12轮,累降约950元/吨,其中年内最高点出现在1月1日2682元/吨,最低价在6月30日1754元/吨,半年内下跌34.6%。

第一阶段:2023年初焦炭市场连续2轮下跌

23年1月焦炭市场累计下调200-220元/吨。市场进入1月后,假日气氛逐步变浓,元旦期间焦炭首轮提降落地,开启焦炭下滑走势,受假日期间运输影响,部分企业焦炭库存略有回升,但整体依旧保持偏低运行。下游钢厂维持按需采购。整体来看焦钢博弈心态较强,部分焦化企业开启首轮提涨,部分钢厂开启第三轮提降。

第二阶段:焦炭市场近3个月保持暂稳运行

2、3月市场历经多次焦钢博弈,但最终因为市场的供需弱平衡一直较难打破,焦炭价格始终保持暂稳运行。

第三阶段:二季度焦炭市场连跌10轮

4月跌4轮,5月跌5轮,6月跌1轮,随着原料焦煤价格不断下滑,焦企失去成本支撑,入炉成本不断下滑使得焦企开工积极,焦化企业开工率从3月初的70%快速攀升至近80%,在此期间焦炭供应整体略显宽松。同时期下游钢材市场表现一般,成材价格偏低使得钢厂利润偏低,对焦炭市场保持刚需采购。在供应宽松下游需求偏刚需的环境下,焦炭价格连跌10轮。

第四阶段:首轮提涨迟迟难落地

临近6月末在钢铁价格上行利好提振下,首轮提涨开启,但焦钢博弈心态较重,首轮提涨迟迟未落地。供应方面焦企开工较稳定,成材价格略下滑,影响钢厂心态,对焦炭采购意向略下滑,首轮提涨落地难度加大。原料焦煤近期整体氛围转弱,焦企提涨心态回落。综合来看首轮提涨落地难度加大,市场气氛整体转弱,钢材市场处于淡季,实际需求偏弱,焦钢博弈心态较强。

那么焦炭市场后续会怎么走呢?我们从原料、成本、供应、需求四个方面来看:

原料:2023年1-5月份,原煤产量19.1亿吨,同比增4.8%

自增产保供政策开始实施,原煤生产有所加快。随着增产保供政策持续推进,截止2023年5月份生产原煤3.9亿吨,同比增长4.2%,日均产量1243万吨。煤炭进口3958万吨,同比增长92.6%。1-5月份,生产原煤19.1亿吨,同比增长4.8%。煤炭进口1.8亿吨,同比增长89.6%,就目前数据来看原煤产量整体稳中有增,原料供应稳步增长。

  

成本:焦煤价格止跌 对焦炭市场尚有支撑

成本方面炼焦煤市场上半年连续下行后,在6月底价格开始上涨,就生意社了解到的数据目前矿区生产较为正常,出货情况较好,近期部分煤矿竞拍价格有小幅度的溢价情况,提振市场心态,对焦炭市场略有提振。

  

供应:焦化企业季节性限产 焦炭产量略有下滑

供应方面进入5月后,在环保、利润、限产等因素影响下,焦化企业开工率略有下滑。据国家统计局数据显示,2023年1-5月份,全国焦炭产量2.0亿吨,同比增2.6%。5月份焦炭产量为4150万吨,同比降0.7%,环比增0.5%;据此测算,5月份焦炭日均产量为133.9万吨,环比降2.7%。焦炭市场10轮提降后,焦企利润整体偏低,部分焦企陷入亏损,在6月末随着原料焦煤价格上涨,焦企入炉成本提升,多数焦企都处于亏损状态,有部分主动限产,整体开工率略下滑,焦炭供应缩紧。

  

  

需求:煤焦钢进入夏季淡季 刚需支撑

钢厂迫于利润影响,近期开工依旧保持低位,日均产量下滑。据国家统计局数据显示,2023年1-5月份,全国粗钢产量4.4亿吨,同比增1.6%。5月份产量为9012万吨,同比降7.3%,环比降2.7%;5月日均产量为290.7万吨,环比降5.9%。随着进入暑期钢材市场将进入季节性淡季,参考历年数据,6月至8月粗钢产量均处在同年相对低位。钢材产量降低,对焦炭需求预期偏刚需。

  

7月6日煤焦钢指数为1174点,与昨日持平,较周期内最高点2367点(2021-10-11)下降了50.40%,较2015年12月20日最低点477点上涨了146.12%。(注:周期指2012-12-01至今)。

  

综合来看成本方面焦煤价格上涨,对焦炭有一定成本支撑。供应方面主产区焦企开工率偏低,厂内库存低位运行,供应略紧张。下游需求方面钢铁行业进入季节性需求淡季,下游需求难有明显改善。但由于焦炭此前连跌10轮,目前已经跌至近5年同期低位,焦企普遍亏损,在焦煤价格走高支撑下,预计近期首轮提涨或即将落地。截止发稿邢台、天津、石家庄的部分钢厂对焦炭采购价格上调50元/吨(湿熄)、干熄上调60元/吨,首轮提涨部分落地。后市方面生意社预计短期内焦企看涨情绪较强,但受下游市场制约,上涨幅度恐有限。长期来看在天气转冷,淡季结束后,焦炭市场有一定上升空间。

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