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菜油强势再袭 期价再创新高

植物提取物2020-11-20 来源:瑞达期货共28次浏览

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2101合约+1.61%,期价最高报2541元/吨,最低报2471元/吨,收盘价报2528元/吨;成交量721433手,持仓量235051手,+24843手;RM1-5月价差-38元/吨,+21元/吨。菜油2101合约+1.0.8%,期价最高报10024元/吨,最低价9850元/吨,收盘报9953元/吨;成交量607997手,持仓量163972手,-3126手;OI1-5合约价差+640元/吨,-45元/吨。

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报10420元/吨,+132元/吨,菜粕现货报2456元/吨,+18元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报1180张,当日+0张,有效预报0张;菜粕仓单报0张,当日-80张,有效预报0张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报144892手,-5823手,前二十名空头持仓报172098手,+72手,多头减仓,空头增仓,净空持仓为27206手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报271066手,+24435手,前二十名空头持仓报329885手,+19376手,多空均有增仓,净空持仓为58819手。  

  消息面:周三,洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场收盘大幅上涨,创下期约新高,因为芝加哥期货交易所(CBOT)豆油飙升带来比价提振。截至收盘,1月期约收高5.80加元,报收569.40加元/吨;3月期约收高4加元,报收569.90加元/吨;5月期约收高3.70加元,报收569.20加元/吨。

  总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面,南美豆产量恐受到拉尼娜天气和疫情影响不及预期,加上美豆出口需求旺盛,加上美国国内需求创下历史新高,美豆期末库存调低降至七年来的最低水平,美豆供应紧张,美豆价格获动力继续上行,提振国内粕价。国内方面,中加关系紧张限制菜籽进口量,且沿海油厂开机率回落,菜粕产出量偏少,菜粕库存维持低位,菜粕供应趋紧,支撑菜粕价格。不过我国水产养殖季节性转淡,水产饲料需求下降,10月624255吨较9月减幅18.51%,随之菜粕需求淡化,加上生猪产能释放,增加对猪料的需求,因大豆到港量较多,大豆压榨量维持高位,令豆粕出产量高,且目前价格处与较低位,饲料市场中豆粕需求占比渐增,这些因素均抑制菜粕行情。从盘内显示,菜粕期价连续三日阳线收盘,结束前段时间下坡态势。多空因素交织,预计短线菜粕价格震荡偏强运行。技术上,菜粕2101主力合约2594元/吨为短期压力位,操作上:菜粕2101主力合约在2440-2460元/吨区间做多,止损2410元/吨。

  菜油方面:近期菜油期价不断强势上行,前压力位被突破,盘内最高达10024元/吨。美豆出口需求强劲,加上美国国内需求创下历史新高,使美豆价格持续上涨获支撑;另外,马来西亚棕榈油受到拉尼娜天气和疫情导致劳动力短缺的多方影响,棕榈油产量受到影响,加上北半球即将进入冬季减产季,均对棕榈油价格或支撑,间接支撑菜籽油价格。国内方面,中加紧张关系限制菜籽进口量,随着国内菜籽开机率的下降,菜油库存继续走低,其长江沿线菜油库存低于五年均值,菜油价格获支撑;另外国内大豆到港量持续增加,大豆开机率持续回升,但豆油需求较好,库存压力不大。棕榈油到港量增加,市场需求一般,库存虽小幅回升,但棕榈油库存依旧处于偏低水平。油脂供应无压力,支持菜油整体维持高位偏强运行。技术上,OI101合约9750元/吨为短期支撑位,操作上,OI101合约逢回调短多交易,点位参考9750-9770元/吨,止损9710元/吨。

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