2月以来丙烯腈价格持续下滑
据生意社商品行情分析系统显示,截至6月7日丙烯腈市场散水价格在8212元/吨,较2月份高点10800元/吨下跌了23.96%;较年初的9600元/吨下跌了14.45%。年初一方面原料丙烯价格小幅上涨,加之节后下游开工恢复,丙烯腈行业迎来小幅回暖;后随着新增33万吨/年装置投产,加之原料走低需求疲软,丙烯腈行情回落,进入5月份随着成本及需求进一步走弱,丙烯腈行情呈现快速大幅下行态势。
短期内丙烯腈供应面延续宽松,未来仍有大量装置投产计划
2023年以来丙烯腈行业又新增33万吨/年新装置,且行业开工率维持在7~8成,虽然周期内有个别企业停车降负等操作,但整体来看今年以来丙烯腈供应面压力一直延续。
近期丙烯腈价格大幅走跌,部分装置计划停车检修,短期内丙烯腈供应面虽然将略有减少,但整体仍偏宽松(大庆石化8万吨/年丙烯腈装置计划6月10日检修至7月底。兰州石化3.5万吨/年装置计划6月下旬至7月底停车检修)。未来几年计划投产丙烯腈装置仍有近300万吨/年之多,中长期看丙烯腈供应面将持续增加。
截至2023年6月7日国内丙烯腈已投产装置及运行状态
企业 | 产能(万吨) | 装置开工 |
抚顺石化 | 9.2 | 7成负荷 |
安庆石化 | 21 | 满负荷运行 |
浙江石化 | 52 | 9成负荷运行 |
上海赛科 | 52 | 停车 |
吉林石化 | 45.2 | 9成负荷运行 |
科鲁尔 | 26 | 满负荷运行 |
山东海江 | 13 | 8成负荷运行 |
斯尔邦 | 78 | 6~7负荷运行 |
利华益 | 26 | 5月30日重启至正常运行 |
大庆石化 | 8 | 满负荷运行 |
大庆炼化 | 8 | 满负荷运行 |
兰州石化 | 3.5 | 满负荷运行 |
天辰齐翔 | 13 | 满负荷运行 |
辽宁金发 | 26 | 8成负荷运行 |
吉化(揭阳) | 13 | 8成负荷运行 |
中海油东方石化 | 20 | 正常运行 |
未来几年丙烯腈计划投产装置
生产企业 | 产能(万吨) | 计划投产时间 |
江苏斯尔邦 | 26 | 2024 |
河南南浦 | 13 | 2024 |
江苏嘉宏新材料 | 26 | 2025 |
吉林石化 | 26 | 2025 |
茂名南 海新材料 | 26 | 2025 |
镇海炼化 | 40 | 2025 |
古雷石化 | 26 | 2026 |
中化泉州 | 26 | 2026 |
浙江石化三 期 | 26 | 2026 |
兰州石化 | 13 | 2027 |
恒力石化 | 26 | 2027 |
山东裕龙石化 | 26 | 2027 |
原料价格短期难有大幅反弹空间 丙烯腈成本支撑偏弱
2023年以来原料丙烯价格走低,丙烯腈成本面大幅下行。据生意社商品行情分析系统显示,截至6月7日国内丙烯价格在6325元/吨,较年初的7244元/吨下跌了12.68%;较周期内高点7695元/吨下跌了17.80%。短期内来看,天弘化学PDH装置预期提负,再加上山东MTO前期检修装置计划重启,丙烯供应供应面压力仍继续,价格难有大幅反弹空间,丙烯腈成本面支撑继续偏弱。
下游气氛低迷 需求面短期弱势难改
2023年以来丙烯腈下游产品价格均有不同程度下跌,且丙烯腈主要下游之一ABS开工5月份以来下滑至8.5成以下;进入5月份后东北及华东部分腈纶工厂停车检修,腈纶行业开工一路下滑至5成以下水平;丙烯酰胺行业开工维持在7成附近;需求面对丙烯腈支撑持续走弱;6~7月丁腈橡胶有企业计划停车检修,届时丁腈橡胶开工将有一定程度下滑。总体来看短期内丙烯腈下游需求支撑弱势难改,中长期来看作为丙烯腈主要下游之一的ABS行业未来有大量产能投产计划,或对丙烯腈有一定支撑,据了解,截至2026年国内ABS树脂新增产能将突破500万吨/年。
后市预测:生意社丙烯腈分析师认为,短期来看无论从成本面、供应面还是需求面均表现弱势,丙烯腈行情短期内弱势盘整为主;但随着价格大幅走低,丙烯腈利润大幅压缩,丙烯腈行情或将止跌企稳。中长期来看,丙烯腈行情将随着自身装置投产及下游装置投产时间差而上下波动。
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