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油脂齐上涨 菜粕联动豆粕

植物提取物2020-09-16 来源:瑞达期货共36次浏览

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2101合约+2.59%,期价最高报2498元/吨,最低报2421元/吨,收盘价报2457元/吨;成交量872786手,持仓量383303手,+5713手;RM1-5月价差+0元/吨,+12元/吨。菜油2101合约+2.55%,期价最高报8850元/吨,最低价8636元/吨,收盘报8807元/吨;成交量560126手,持仓量173317手,+9136手;OI1-5合约价差+462元/吨,+46元/吨。

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报9243元/吨,+168元/吨,菜粕现货报2376元/吨,+42元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报2499张,当日+0张,有效预报+0张;菜粕仓单报1813张,当日+0张,有效预报+0张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报143174手,-5443手,前二十名空头持仓报158385手,+4594手,多头减仓,空头增仓,显示市场看涨情绪一般;菜粕主流资金前二十名多头持仓报309421手,+14509手,前二十名空头持仓报356598手,+11611手,多空均有增仓,显示市场延续看涨情绪。

  消息面:1.温尼伯9月11日消息:周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,主要受到芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场飙升的提振。截至收盘,11月期约收高7.60加元,报收517.40加元/吨;1月期约收高7.50加元,报收524.80加元/吨;3月期约收高7.30加元,报收530.60加元/吨。

  总结:受全球油菜籽产量及种植面积下滑影响,油菜籽压榨量不断减少,而这也将导致全球菜油产量的下降,这也就造成了国内进口菜籽下滑,菜油厂库存持续偏低。加拿大宣布:孟晚舟可以引渡到美国了,并且要求已经满足,中加关系进一步恶化。

  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;美国农业部发布的9月份供需报告对大豆市场极其利多,提振CBOT大豆及制成品市场大涨,菜粕根据豆粕走势联动。供应端:国内油菜籽已经收获上市,产量基本确认持平于去年,后期菜粕市场供应弹性主要取决于油菜籽以及菜粕进口情况。在中加贸易受到限制的情况下,澳大利亚、乌克兰等国家的油菜籽和菜粕供应仍然足够供应国内的需求。需求方面:8-10月水产养殖的传统旺季,但受到今年疫情与南方洪涝影响恢复不及预期,对菜粕价格支撑有限。豆粕方面:USDA上周五称美国私人出口商向中国出口大豆31.8万吨,且气象预报显示,本周美国中西部气温偏高,降雨偏少,美豆走强,提振国内豆类走势。操作上:菜粕2101合约偏强操作。受中加关系紧张影响,加拿大油菜籽对华出口量维持低位将成为常态。供应端:菜油库存仍然处于历史最低位,中储粮菜油连续销售,国内菜油供应量增加。需求端:中国已从疫情中慢慢恢复回来,餐饮业稳中回升,食物油需求上涨。此外,受到全球疫情反复的影响,国际原油持续下降不利多具有生物柴油概念的菜油。豆油、棕榈油引领油脂上涨,菜油相对偏弱。在包装油旺季下,菜油与豆油、菜油与棕榈油的价差处于历史同期偏高水平,菜油的市场份额可能被挤占。整体来看,部分工厂甚至已经被迫停工操作上,需求较于其他油脂偏弱。菜油2101合约关注8635元/吨为短期支撑位。

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