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菜油小幅收涨 菜粕收盘十字星

植物提取物2020-09-04 来源:瑞达期货共54次浏览

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2101合约-0.09%,期价最高报2365元/吨,最低报2321元/吨,收盘价报2332/吨;成交量433664手,持仓量301458手,+578手;RM1-5月价差-16元/吨,-8元/吨。菜油2101合约+0.27%,期价最高报8823元/吨,最低价8651元/吨,收盘报8697元/吨;成交量440284手,持仓量160916手,+730手;OI1-5合约价差+411元/吨,-16元/吨。

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报9245元/吨,+77元/吨,菜粕现货报2303元/吨,+12元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报2725张,当日+2000张,有效预报+0张;菜粕仓单报1380张,当日+110张,有效预报+0张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报137117手,+1698手,前二十名空头持仓报157436手,+2978手,多空均有增仓,显示市场看涨情绪一般;菜粕主流资金前二十名多头持仓报243334手,+4256手,前二十名空头持仓报298631手,-4461手,多头增仓,空头减仓,显示市场看跌情绪转弱。

  消息面:1.温尼伯9月2日消息:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,创下近两年来的最高水平。截至收盘,11月期约收高2.40加元,报收503.50加元/吨;1月期约收高2.20加元,报收511.20加元/吨;3月期约收高1.70加元,报收516.90加元/吨。

  库存:根据天下粮仓数据显示:截止8月14日当周,两广及福建地区菜油库存减少至3.9万吨,较上周3.96万吨,降幅1.52%,较去年同期8.6万吨,降幅54.65%,华东总库存在16.05万吨,较上周16.18万吨,减少23.29万吨,降幅59.19%,未执行合同5.8万吨,较于上周5.2万吨增加0.6万吨。菜油开工率小幅回升,但菜油提货提货速度快,导致库存下降,未执行合同上涨,说明需求稍有回升。

  根据天下粮仓显示:截止8月14日当周,两广及福建地区菜粕库存报2.58万吨,较上周2.88万吨减少0.3万吨,降幅10.42%,较去年同期各油厂的菜粕库存3.83万吨降幅32.64%,未执行合同8.2万吨,较于上周8.4万吨减少0.2万吨。开机率小幅回升,走货速度加快,使得菜粕库存下降,未执行合同下降,说明需求稳中偏弱。

  根据天下粮仓数据显示:截止8月14日当周,国内沿海进口菜籽总库存增加至36.3万吨,较上周的35.4万吨增加0.9万吨,增幅2.54%,但较去年同期的29.8万吨,增幅21.81%。8月、9月各有24万吨加籽到,目前只有少数民营企业以及个别外资还有菜籽到港。现在中澳关系也不乐观,后续菜籽进口量或继续受影响,进口量不会太大,但陆陆续续会有船到港。

  总结:受全球油菜籽产量及种植面积下滑影响,油菜籽压榨量不断减少,而这也将导致全球菜油产量的下降,这也就造成了国内进口菜籽下滑,菜油厂库存持续偏低。加拿大宣布:孟晚舟可以引渡到美国了,并且要求已经满足,中加关系进一步恶化。

  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕根据豆粕走势联动,豆粕走势始终受到美豆成本的牵制。供应端:国内油菜籽已经收获上市,产量基本确认持平于去年,后期菜粕市场供应弹性主要取决于油菜籽以及菜粕进口情况。在中加贸易受到限制的情况下,澳大利亚、乌克兰等国家的油菜籽和菜粕供应仍然足够供应国内的需求。需求方面:根据中国饲料协会数据显示,截止2020年7月份,水产饲料产量276万吨,同比去年下降4.2%,环比增长20.5%;禽料方面有小幅增长,但整体来看由于菜粕添加比例不多,对于菜粕的需求并没有明显提振。仓单增加,显示贸易商存在一定的看跌情绪。操作上:菜粕2101合约背靠10日均线。供应端:根据国内最新油脂库存显示,棕榈油库存的增幅明显,豆油库存不增反降,而菜油库存也略有下降,菜油库存仍然处于历史最低位,中储粮菜油连续销售,国内菜油供应量增加。需求端:中国已从疫情中慢慢恢复回来,餐饮业稳中回升,食物油需求上涨。此外,国际原油持续回升利多具有生物柴油概念的菜油。菜油价格快速上涨,使得与豆棕价差进一步扩大,不利于菜油消费。受中加关系紧张影响,加拿大油菜籽对华出口量维持低位将成为常态。豆油引领油脂上涨,菜油与豆油、菜油与棕榈油的价差处于历史同期偏高水平,菜油的市场份额可能被挤占。仓单增加,显示贸易商存在一定的看跌情绪。整体来看,基本面上,部分工厂甚至已经被迫停工操作上,需求较于其他油脂偏弱。菜油2101合约关注前高8800元/吨短期压力位。

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