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豆粕期货:美豆续跌主力换月 国内豆粕暴跌
2022-06-23 17:03:41 来源:

期货:豆粕2209周四暴跌,收3850(跌175),总减仓7万余手,成交量暴增。前二十名资金流向:多头席位个别集中大幅减仓、其余分散调仓,整体持仓量大降;空头席位部分分散减仓,整体持仓量大降。美国通胀严重,鲍威尔称需加快加息步伐,美豆主力合约换月,短期仍偏弱。今日国内商品走势有所分化,前期大跌品种出现超跌反弹,豆粕早盘资金大幅减仓行情快速下跌、盘中一度逼近跌停;豆粕短期或延续承压弱势波动,注意美豆走势、市场预期变化及资金主动性。

策略分析:俄乌冲突问题推高能源和农产品价格,美联储为缓解通胀,6月加息75BP且7月仍可能超预期加息,商品整体承压但需注意短期节奏问题。供给方面,北美新作面积预增且优良率正常加速供需转宽松,5、6月份进口大豆到港量高位,加之国储大豆拍卖,国内大豆供应较为充足;但随着下游需求旺季到来及后续大豆到港量减少,预计7月后豆粕库存开始逐步去化。需求方面,短期油厂榨利有所走弱、开机率不及预期,能繁母猪存栏逐步走低。长期看生猪供应拐点已现,豆粕大周期需求逐步转弱,中长期行情偏向高位震荡回落格局。操作上参考:行情大幅拉涨后可以布局中线空单,超跌至重要支撑区可择机布局波段多单,震荡区间内择机减仓或对冲。

行情策略:豆粕2209短期或延续弱势波动,关注日间下探低点的支撑情况。短线操作:持空5%资金仓位、上破3880平仓,若行情上冲3900-3950区承压可考虑轻仓试空,若行情下探3770-3800区可考虑减空平空。波段操作:持空10%资金仓位,若行情上冲3950附近及上方可以考虑布局空单,回落3650-3750区可考虑平空减空。短线关键位:3810、3880。

市场消息:鲍威尔听证会称:持续加息是适当的,需加快加息步伐,不排除任何加息幅度,迄今为止最明确承认加息可能导致衰退。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,6月9日至当周,美国2021/2022市场年度大豆出口销售净增31.72万吨,市场预估为净增10-50万吨,较之前一周减少26%,较前四周均值下降16%。农业农村部数据显示,2021年7月开始,我国能繁母猪产能持续去化,从21年6月的4564万头,下降至22年4月的4177万头,累计降幅8.5%。多家机构展望显示,2022年年内拉尼娜持续概率超过50%。到2023年才逐步转为中性。

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